Gan Finlay Colville
Tachwedd 17, 2022
Bydd digon o polysilicon yn cael ei gynhyrchu yn 2022 i gefnogi gweithgynhyrchu tua 320GW o fodiwlau c-Si.Delwedd: JA Solar.
Rhagwelir y bydd y diwydiant PV solar yn cynhyrchu 310GW o fodiwlau yn 2022, sy'n cynrychioli cynnydd anhygoel o 45% flwyddyn ar ôl blwyddyn o'i gymharu â 2021, yn ôl yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan dîm ymchwil marchnad PV Tech ac a amlinellwyd yn y PV Manufacturing & newydd. Technoleg Adroddiad chwarterol.
Roedd y farchnad yn 2022 yn cael ei harwain gan gynhyrchiad ac yn y pen draw yn dibynnu ar faint o polysilicon a gynhyrchwyd yn ystod y flwyddyn.Roedd y galw ar adegau yn debygol o redeg 50-100% yn uwch na'r hyn y gellid ei gynhyrchu.
Bydd digon o polysilicon yn cael ei gynhyrchu yn 2022 i gefnogi gweithgynhyrchu tua 320GW o fodiwlau c-Si.Mae lefelau cynhyrchu celloedd waffer a c-Si yn debygol o gyrraedd tua 315GW yn y pen draw.Dylai cynhyrchu modiwlau (c-Si a ffilm denau) fod yn agos at 310GW, gyda chludiant terfynol y farchnad yn 297GW.Rwy'n rhoi gwall ±2% wedi'i rwymo ar y gwerthoedd hyn ar hyn o bryd, gyda chwe wythnos o gynhyrchu ar ôl am y flwyddyn.
O'r 297GW o fodiwlau a gludwyd yn 2022, ni fydd swm sylweddol o hyn yn arwain at gapasiti gosod PV newydd.Mae hyn oherwydd nifer o ffactorau;rhai safonol, rhai newydd.Y rhai mwyaf amlwg fu 'pentyrru' modiwlau yn ystod tollau UDA ac oedi rhyng-gysylltiadau.Ond yn sicr mae cryn dipyn bellach yn mynd i mewn i amnewid modiwlau neu hyd yn oed ailbweru peiriannau.Efallai y bydd y capasiti PV newydd terfynol a ychwanegwyd yn 2022 yn nes at 260GW unwaith y bydd hyn i gyd yn hysbys.
O safbwynt gweithgynhyrchu, nid oedd unrhyw syndod mawr.Cynhyrchodd Tsieina 90% o polysilicon, 99% o wafferi, 91% o gelloedd c-Si ac 85% o fodiwlau c-Si.Ac wrth gwrs, mae pawb eisiau cynhyrchu domestig, yn enwedig India, yr Unol Daleithiau ac Ewrop.Mae eisiau yn un peth;cael yn un arall.
Mae tua hanner y polysilicon a wnaed yn Tsieina yn ystod 2022 ar gyfer y diwydiant PV yn cael ei gynhyrchu yn Xinjiang.Bydd y gymhareb hon yn gostwng bob blwyddyn wrth symud ymlaen nawr, ac ni ddisgwylir i unrhyw gapasiti newydd ddod ar-lein yn y rhanbarth hwn.
O ran technoleg, gwnaeth n-type gynnydd sylweddol, gyda TOPCon bellach yn bensaernïaeth a ffefrir ar gyfer arweinwyr y farchnad, er bod rhai enwau gweddol amlwg yn gobeithio gyrru trwy heterojunction ac ôl-gyswllt i'r raddfa aml-GW yn 2023. Bron i 20GW rhagwelir y bydd celloedd math n yn cael eu cynhyrchu yn 2022, a bydd 83% ohonynt yn TOPCon.Mae cynhyrchwyr Tsieineaidd yn gyrru'r trawsnewid TOPCon;mae tua 97% o gelloedd TOPcon a wnaed yn 2022 yn Tsieina.Mae'r flwyddyn nesaf yn debygol o weld y newid hwn, wrth i TOPCon ddechrau dod o hyd i'w ffordd i mewn i segment cyfleustodau'r UD, rhywbeth a fydd yn mynnu bod celloedd TOPCon yn cael eu gwneud y tu allan i Tsieina, efallai yn Ne-ddwyrain Asia, ond mae'n dibynnu ar yr hyn sy'n digwydd gydag ymchwiliadau parhaus yn ymwneud â gwrth-circumvention yn yr Unol Daleithiau.
O ran cludo modiwlau yn ystod 2022, Ewrop oedd yr enillydd mawr, er bod 100GW-plus syfrdanol o fodiwlau wedi'u gwneud yn Tsieina a'u cadw yn Tsieina.Ac eithrio'r Unol Daleithiau, gwelodd pob marchnad derfynol fawr arall dwf digid dwbl cryf, yn unol â'r awch manig am solar sydd wedi gafael yn y byd yn ddiweddar.
Roedd Ewrop yn destun cwpl o faterion yn 2022 a achosodd y twf syfrdanol a welwyd.Daeth y rhanbarth yn lleoliad cludo ar gyfer cyfeintiau nad oeddent ar gael i farchnad yr UD ac a gafodd effaith fwyaf uniongyrchol hefyd gan ganlyniadau'r gwrthdaro yn yr Wcrain.Cludwyd bron i 67GW o fodiwlau i’r farchnad Ewropeaidd yn 2022 – niferoedd nad oedd neb yn eu disgwyl flwyddyn yn ôl.
Drwy gydol y flwyddyn, cafodd y diwydiant ffotofoltäig ei effeithio fwyaf gan y buzzword newydd ar wefusau pawb: y gallu i olrhain.Nid yw prynu modiwlau PV solar erioed wedi bod mor gymhleth.
O'r neilltu'r ffaith bod prisiau yn dal i fod 20-30% yn uwch nag ychydig o flynyddoedd yn ôl, efallai na fydd contractau a lofnodwyd chwe mis yn ôl yn werth y papur y maent wedi'i ysgrifennu arno, nac yn wir y pynciau dyrys o ddibynadwyedd maes ac anrhydeddu hawliadau gwarant.
Yn rhagori ar bob un o'r rhain heddiw mae'r penbleth olrhain.Pwy sy'n gwneud beth a ble heddiw, a mwy i'r pwynt, ble y byddant yn ei wneud yn y blynyddoedd i ddod.
Mae'r byd corfforaethol yn mynd i'r afael â'r mater hwn nawr a beth mae'n ei olygu wrth brynu modiwl PV.Rwyf wedi ysgrifennu'n helaeth ar PV Tech dros y degawd diwethaf ar pam ei bod yn bwysig deall nad yw'r rhan fwyaf o gwmnïau sy'n gwerthu modiwlau yn gwneud dim byd heblaw cynnyrch 'pecyn' a wneir gan gwmnïau eraill.O'r blaen, roeddwn yn meddwl ei fod yn bwysig yn bennaf o ran bod â hyder mewn ansawdd;bellach mae hyn yn cael ei drechu gan y gallu i olrhain a'r angen i archwilio cadwyni cyflenwi.
Mae prynwyr modiwl yn gorfod dilyn cwrs damwain mewn deinameg cadwyn gyflenwi gweithgynhyrchu nawr, gan dynnu haenau modiwl yr holl ffordd yn ôl i'r deunyddiau crai sy'n mynd i'r gweithfeydd polysilicon yn fyd-eang.Yn boenus fel y mae'n ymddangos, bydd y buddion terfynol yn sylweddol, gan ragori yn y pen draw ar archwilio olrhain.
Ar hyn o bryd, o ran cynhyrchu cydrannau (polysilicon, wafer, cell a modiwl) mae'n ddefnyddiol rhannu'r byd yn chwe rhan: Xinjiang, gweddill Tsieina, De-ddwyrain Asia, India, yr Unol Daleithiau, a gweddill y byd.Efallai y flwyddyn nesaf, mae Ewrop yn dod i rym yma, ond ar gyfer 2022 mae'n gynamserol tynnu Ewrop allan (ac eithrio'r ffaith bod Wacker yn gwneud polysilicon yn yr Almaen).
Mae'r graffig isod wedi'i gymryd o weminar a gyflwynwyd gennyf yr wythnos diwethaf.Mae'n dangos cynhyrchiad 2022 ar draws y gwahanol ranbarthau a amlygwyd uchod.
Roedd Tsieina yn dominyddu gweithgynhyrchu cydrannau PV yn ystod 2022, gyda llawer o'r ffocws ar faint o polysilicon a gynhyrchwyd yn Xinjiang.
Gan fynd i mewn i 2023, mae yna lawer o ansicrwydd ar hyn o bryd, a byddaf yn ceisio ymdrin â'r rhain dros yr ychydig fisoedd nesaf yn ein digwyddiadau ac mewn nodweddion a gweminarau PV Tech
Er y bydd olrhain ac ESG yn parhau i fod yn uchel ar yr agenda ar gyfer y rhan fwyaf (prynu a gwerthu modiwlau), gallai mater pris modiwl (ASP) fod yr un i'w olrhain agosaf (eto!).
Mae ASP modiwl wedi aros yn uchel am ychydig o flynyddoedd yn unig oherwydd y chwant manig hwn am solar y mae'r syndrom sero net wedi'i orfodi ar lywodraethau, cyfleustodau a chorfforaethau byd-eang (solar yw'r ynni adnewyddadwy mwyaf deniadol o hyd oherwydd cyflymder defnyddio ac ar y safle / hyblygrwydd perchnogaeth).Hyd yn oed os yw rhywun yn dyfalu bod galw (anniffiniadwy pan mai dim ond cyfran fach o fuddsoddwyr sy'n cael cynnyrch) am ddyblau solar yn yr ychydig flynyddoedd nesaf, ar ryw adeg bydd gormodedd o gapasiti Tsieina yn mynd i mewn i'r arena.
Yn syml, os ydych chi eisiau rhywbeth dwbl y flwyddyn nesaf a bod y gadwyn gyflenwi'n buddsoddi i wneud tair gwaith yn fwy na'r llynedd, daw hyn yn farchnad prynwr a daw pris y nwydd i lawr.Yn fyd-eang heddiw, polysilicon yw'r dagfa.Yn 2023, efallai y bydd gan rai marchnadoedd dagfeydd eraill os gosodir amodau mewnforio ar rannau eraill o'r gadwyn werth (celloedd neu fodiwlau, er enghraifft).Ond mae'r ffocws yn fras ar polysilicon a faint o gapasiti newydd a ddaw ar-lein yn Tsieina a'r hyn y bydd hyn yn ei gynhyrchu;mae gallu a chynhyrchiad yn ddau beth gwahanol iawn, yn enwedig pan fydd chwaraewyr newydd yn mynd i mewn i'r gofod.
Mae rhagweld cynhyrchu polysilicon yn 2023 yn anodd iawn heddiw.Dim cymaint o ran gweithio allan pa lefel o gapasiti newydd fydd yn cael ei 'adeiladu';yn fwy felly o ran yr hyn y bydd hyn yn ei gynhyrchu ac a fydd y 'cartel' polysilicon Tsieineaidd yn gweithredu i reoli cyflenwad er mwyn ei gadw'n dynn.Mae'n gwneud synnwyr i gynhyrchwyr polysilicon Tsieineaidd weithredu fel clwb, neu gartel, ac arafu ehangiadau os oes angen, neu wneud gwaith cynnal a chadw estynedig ganol blwyddyn i fynd trwy'r rhestr eiddo.
Fodd bynnag, mae hanes yn dweud y gwrthwyneb.Mae cwmnïau Tsieineaidd yn tueddu i fynd dros ben llestri pan fo angen yn y farchnad, ac er gwaethaf y ffaith bod y wlad mewn sefyllfa ddelfrydol i basio mandadau i lawr ar lefelau capasiti'r sector, mae'n dod yn rhad ac am ddim i bawb yn y pen draw gydag arian diddiwedd ar y bwrdd i unrhyw newydd-ddyfodiaid gyda dyhead diwydiant.
Mae'n bwysig nodi y gall prisiau polysilicon ostwng, ond mae prisiau modiwlau yn cynyddu.Gallai hyn fod yn anodd ei gymryd i mewn gan ei fod yn mynd yn groes i resymeg arferol o fewn y diwydiant PV.Ond mae'n rhywbeth a allai ddigwydd yn 2023. Byddaf yn ceisio egluro hyn yn awr.
Mewn marchnad gyda gorgyflenwad modiwlau (gan fod y diwydiant ffotofoltäig yn gweithredu'n bennaf tan 2020), mae tueddiad i fodiwlau ASP ar i lawr a gwasgfa i fyny'r afon ar gostau.Yn ddiofyn, mae prisio polysilicon (gan dybio bod gorgyflenwad yno hefyd) yn isel.Ystyriwch yr is-UD$10/kg yn ôl yn y dydd.
Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ni chynyddodd prisio modiwlau dim ond oherwydd bod cyflenwad polysilicon yn dynn a bod y prisiau wedi cynyddu (i fod yn uwch na US$30/kg yn bennaf), ond oherwydd mai marchnad gwerthwyr modiwlau ydoedd.Pe bai prisiau polysilicon yn 2022 wedi gostwng i US$10/kg, gallai cyflenwyr modiwlau fod wedi gallu gwerthu cynnyrch yn yr ystod 30-40c/W o hyd.Byddai mwy o elw wedi bod ar gyfer cynhyrchwyr wafferi, celloedd a modiwlau.Nid ydych yn dod â phris i lawr os nad oes angen.
Am y 18 mis diwethaf, mae wedi bod yn syndod i mi na wnaeth Beijing (yn gyfan gwbl y tu ôl i'r llenni) 'orchymyn' i'r cartel polysilicon yn Tsieina i ddod â phrisiau i lawr.Nid i helpu gweddill y byd wrth brynu modiwlau, ond i ganiatáu cyfran decach o'r elw ar draws gweddill y gadwyn gwerth cynhyrchu yn Tsieina.Ni allaf ond meddwl na ddigwyddodd oherwydd bod pawb yn Tsieina wedi gallu ffynnu a chadw elw gros o 10-15% - hyd yn oed gyda polysilicon yn gwerthu ar US$40/kg.Yr unig reswm felly dros orchymyn Beijing fyddai dangos i'r byd y tu allan nad oedd ei gyflenwyr polysilicon (cofiwch fod hanner polysilicon Tsieina yn 2022 wedi'i wneud yn Xinjiang) yn adrodd am elw o 70-80% tra o dan y chwyddwydr yn deillio o gwestiwn Xinjiang cyfan. .
Felly, nid yw'n wallgof, yn ystod 2023, y bydd yna adegau y bydd prisiau polysilicon yn dod i lawr ond ni effeithir ar brisio modiwlau ac o bosibl hyd yn oed yn cynyddu.
Nid yw'n newyddion drwg i gyd i brynwyr modiwlau yn 2023. Mae yna arwyddion y bydd gorgyflenwad cylchol yn digwydd, yn enwedig yn hanner cyntaf 2023 ac efallai yn weladwy yn gyntaf i brynwyr modiwlau Ewropeaidd.Mae llawer o hyn yn deillio o'r ffaith bod y sector Tsieineaidd yn edrych ar gludo cyfeintiau enfawr i Ewrop a bron yn sicr ymhell uwchlaw'r hyn y gall y datblygwyr Ewropeaidd / EPCs ei wneud ar fyr rybudd.
Bydd y rhan fwyaf o'r pynciau hyn yn ganolog i'r gynhadledd PV ModuleTech sydd ar ddod ym Malaga, Sbaen ar 29-30 Tachwedd 2022. Mae lleoedd ar gael o hyd i fynychu'r digwyddiad;mwy o wybodaeth am yr hyperddolen yma a sut i gofrestru i fynychu.Ni fu erioed amser gwell i ni gynnal ein cynhadledd ModuleTech PV Ewropeaidd gyntaf!
Amser postio: Tachwedd-21-2022